Guotai Haitong ยินดีกับการจำหน่ายที่น่าพอใจของพันธบัตรแลกเปลี่ยนหุ้น H มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัทในเครือฮ่องกง

(SeaPRwire) –   เซี่ยงไฮ้, 18 พ.ย. 2025 — Guotai Haitong Securities (Guotai Haitong) เพิ่งประสบความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรแปลงสภาพชนิดไร้ดอกเบี้ยอายุ 7 ปี มูลค่า 3.88 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 499 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดย Guotai Junan Holdings Ltd. บริษัทในเครือในฮ่องกง

พันธบัตรดังกล่าว ซึ่งได้รับการจัดอันดับ BBB+ โดย Standard & Poor’s และสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ H-share ของ Guotai Junan International Holdings Ltd. (01788.HK) ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออีกแห่งของ Guotai Haitong ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้รับการค้ำประกันโดยไม่มีเงื่อนไขจาก Guotai Junan Financial Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ออกหุ้นกู้ และเป็นบริษัทย่อยที่ Guotai Haitong ถือหุ้นทั้งหมดเช่นกัน

ด้วยความมั่นใจในสินทรัพย์ของจีนและแนวโน้มระยะยาวของ Guotai Haitong และบริษัทในเครือ นักลงทุนสถาบัน รวมถึงกองทุนระยะยาวและกองทุนเฮดจ์ฟันด์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา ได้เข้าร่วมการจองซื้ออย่างกระตือรือร้น

เนื่องจากพันธบัตรแปลงสภาพเหล่านี้สามารถขายคืนได้เมื่อสิ้นสุดปีที่สามและปีที่ห้าจากวันที่เริ่มมีผล จึงถูกออกด้วยราคาที่สูงถึง 103.5 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ตราไว้ หรือผลตอบแทนต่ำถึง -0.49 เปอร์เซ็นต์

ในปัจจุบัน เมื่อต้นทุนการระดมทุนที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้น พันธบัตรชนิดไร้ดอกเบี้ยเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการระดมทุนของบริษัท โดยมีเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรไปใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้ต่างประเทศที่ครบกำหนด

หลังจากที่ Guotai Junan Financial Holdings Ltd. ได้รับการจัดอันดับผู้ออกหุ้นกู้ระยะยาวที่ BBB+ ในเดือนสิงหาคมปีนี้ การเสนอขายพันธบัตรครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเปิดตัวต่อสาธารณะในตลาดทุนระหว่างประเทศ ถือเป็นการเสริมสร้างช่องทางการระดมทุนในต่างประเทศของบริษัทและ Guotai Haitong ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ที่มา: Guotai Haitong Securities

ติดต่อ: ผู้ติดต่อ: Mr. Lu, โทรศัพท์: 86-10-63074558.