Phaos Technology ประกาศปิดการเสนอขายหุ้น IPO

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, 14 พ.ย. 2025 – Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited, (NYSE American: POAS), (“Phaos” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนของ Phaos Technology Pte. Ltd. บริษัทโซลูชันกล้องจุลทรรศน์ขั้นสูง ประกาศในวันนี้ถึงการปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ (the “Offering”) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญประเภท A จำนวนรวม 2,700,000 หุ้นของบริษัท ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ (the “Offering Price”) ที่ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น รวมเป็นรายได้รวม 10,800,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่บริษัท ก่อนหักส่วนลดการรับประกันการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่นๆ ในการเสนอขายครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เสนอขายบางรายของบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จำนวนรวม 900,090 หุ้นของบริษัทในราคาเสนอขาย บริษัทไม่ได้รับเงินรายได้ใดๆ จากการขายหุ้นสามัญประเภท A ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นที่เสนอขายเหล่านั้น 

หุ้นสามัญประเภท A ของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาด NYSE American เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2025 ภายใต้สัญลักษณ์หลักทรัพย์ “POAS” บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นสามัญประเภท A เพิ่มเติมอีก 405,000 หุ้นเป็นระยะเวลา 45 วัน ในราคาเสนอขายหักส่วนลดการรับประกันการจัดจำหน่าย เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเท่านั้น ซึ่งคิดเป็น 15% ของหุ้นสามัญประเภท A ที่บริษัทขายในการเสนอขาย (ไม่รวมหุ้นสามัญประเภท A ที่ขายโดยผู้ถือหุ้นที่เสนอขาย และหุ้นที่อยู่ภายใต้สิทธิในการจัดสรรหุ้นส่วนเกินนี้) สมมติว่ามีการใช้สิทธิในการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินรายได้รวมประมาณ 12,420,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนหักส่วนลดการรับประกันการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่นๆ

Network 1 Financial Securities, Inc. (“Network 1”) ซึ่งเป็นนายหน้า/ผู้ค้าหลักทรัพย์แบบครบวงจร ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายครั้งนี้ Ortoli Rosenstadt LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ให้แก่บริษัท และ Loeb & Loeb LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ ให้แก่ Network 1 ในการเสนอขายครั้งนี้

การเสนอขายครั้งนี้ดำเนินการภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนใน Form F-1 (เลขที่เอกสาร 333-284137) ของบริษัท ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (“SEC”) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2025 (the “Effective Date”) ตามบทบัญญัติมาตรา 8(a) ของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ในแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้หลังการจดทะเบียนฉบับสมบูรณ์ใน Form F-1 ซึ่งมีข้อความยืนยันบนหน้าปกว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามบทบัญญัติมาตรา 8(a) ของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการยื่นประกาศแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้หลังการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2025 ซึ่งเป็นเวลา 20 วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ การเสนอขายดำเนินการโดยผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนใน Form F-1 หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2025 และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov สามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้เมื่อพร้อมใช้งาน โดยเข้าไปที่ EDGAR บนเว็บไซต์ SEC ที่ Alternatively, electronic copies of the prospectus relating to the Offering may be obtained from Network 1 at 2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701, or by telephone at +1 (732) 758-9001.

ก่อนการลงทุน ท่านควรอ่านหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายครั้งนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ถูกเสนอขายในสหรัฐอเมริกาหากไม่มีการจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และจะไม่มีการเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการผ่านคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited

Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited เป็นบริษัทเทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์ขั้นสูง ความมุ่งมั่นในนวัตกรรมและความเป็นเลิศผลักดันให้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์และโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ สำหรับภาคส่วนที่หลากหลาย รวมถึงการผลิต ชีวการแพทย์ และการวิจัย สัมผัสความแตกต่างกับ Phaos Technology – ที่ซึ่งนวัตกรรมพบกับความซับซ้อน กำหนดอนาคตของเทคโนโลยีทางแสง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม

ข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความบางประการในประกาศนี้เป็นข้อความคาดการณ์ในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายหุ้นของบริษัท ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และอิงตามความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงิน รวมถึงความคาดหวังว่าการเสนอขายจะประสบความสำเร็จ นักลงทุนสามารถค้นหาข้อความเหล่านี้จำนวนมาก (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ได้จากการใช้คำเช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “มุ่งมั่น” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “มีแนวโน้มที่จะ” หรือสำนวนที่คล้ายกันอื่นๆ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ในอนาคตใดๆ ต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของบริษัท ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงออกในข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัทและการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อ SEC

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท:
Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited
(65) 6250 3877                                                                           
  

สอบถามผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์:
Network 1 Financial Securities, Inc.
Adam Pasholk
2 Bridge Avenue, Suite 241
Red Bank, NJ 07701
+1 (732) 758-9001
Email:

สอบถามนักลงทุนสัมพันธ์:
Skyline Corporate Communications Group, LLC
Scott Powell, President
1177 Avenue of the Americas, 5th Floor
New York, New York 10036
Office: (646) 893-5835
Email: